Informe final de los encuentros realizados en Gualeguaychú, Concordia y Crespo que impulsan la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones provincial, los cuales fueron convocados por el Gobierno de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio; la Unión Industrial; la Bolsa de Cereales, la Cámara de Comercio Exterior y el Consejo Empresario.
Fundamentos
Las Jornadas se realizaron en el marco del proceso de creación de una AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y DEL COMERCIO EXPORTADOR DE LA PROVINCIA, en adelante la Agencia.
Se trata de una iniciativa público – privada coordinada por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y las entidades: Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Cámara de Comercio Exterior de la Prov. de Entre Ríos, Consejo Empresario de Entre Ríos, Unión Industrial de Entre Ríos, en adelante las Entidades.
Las Jornadas se focalizaron en el análisis de las condiciones que deben promoverse para facilitar la “Competitividad para el Comercio Exterior” de las unidades económicas de la provincia. Significaron un esfuerzo de relevar las opiniones calificadas de actores sociales y agentes económicos de las distintas regiones de la provincia, integrantes de diferentes complejos productivos y articuladas en las cadenas de valor mas dinámicas de la economía de la Provincia.
Se promovió un debate abierto pero a la vez direccionado a favor de la producción de insumos para el diseño de políticas de gestión público-privados, que el Gobierno y las Entidades puedan asumir como las funciones prioritarias de la Agencia.
Se diseñaron las Jornadas mediante una distribución en tres ciudades (Gualeguaychú, Concordia y Crespo) de modo de abarcar las grandes regiones y departamentos provinciales
y asegurar una concurrencia razonable de interesados. Asimismo, se definió una metodología participativa mediante talleres y mesas de debate para asegurar que la voz de los actores directos estuviese presente y fuese ponderada y registrada como la opinión de las partes interesadas directas en la construcción de la Agencia.
Dirigidas a
Las Jornadas estuvieron dirigidas a productores y empresarios PyMEs, profesionales, dirigentes sectoriales, agentes económicos, sociales y funcionarios ligados a actividades de comercio exterior y/o que estén vinculados a cadenas de valor exportadoras de bienes o servicios.
Objetivos:
- Identificar las características principales a considerar para la creación de una Agencia para la Promoción del Comercio Exterior y las Inversiones en Entre Ríos.
- Señalar los factores permanentes, no coyunturales, que pueden facilitar la capacidad y dinámica exportadora de las PyMEs regionales y provinciales.
Entidades convocantes
Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Cámara de Comercio Exterior de la Prov. de Entre Ríos, Consejo Empresario de Entre Ríos, Unión Industrial de Entre Ríos.
Moderadores y personal de apoyo
Ing. Lautaro Viscay y Dr. Néstor Blanco
Personal técnico y de apoyo del CEER.
Realizadas en:
-Gualeguaychú, 13 de septiembre de 2018, Salón de la Sociedad Rural
-Concordia, 26 de octubre de 2018, Salón de OSDE
-Crespo, 06 de diciembre de 2018, Salón de la Sociedad Italiana
Metodología
Se realizó un debate dirigido en grupos o mesas de hasta 10 participantes. Se proveyeron kits de tarjetas con frases propositivas vinculadas a la actividad exportadora.
Cada grupo determinó mediante libre debate, los criterios de valoración y ponderación de las proposiciones asociadas a la actividad exportadora. Los grupos decidieron un orden de importancia para cada proposición, desde la más importante (orden 1) a la menos importante (orden 25). Con esas valoraciones cada Grupo ordenó las prioridades en un panel o diamante donde se establecieron las posiciones de cada proposición. (Ver los diamantes valorativos de cada grupo en Anexo 2.)
Posteriormente, mediante el despeje de las valoraciones más determinantes y prioritarias, y aplicando un mecanismo simple de cálculo factorial, se determinaron las posiciones prioritarias y el ordenamiento genérico que surge de los resultados.
Se asume que los resultados expresan la visión y la comprensión que sobre la actividad exportadora poseen los actores y agentes participantes. Los resultados son un insumo para las Entidades y los técnicos del Gobierno a la hora de definir las misiones y funciones de la Agencia.
Dado el rol estratégico que la Agencia podrá asumir, los debates se focalizaron el largo plazo, a una visión de provincia sustentable y exportadora, evitando las discusiones de corto plazo o coyuntura. Los debates no intentaron un diagnóstico de la actualidad, sino un esfuerzo por valorar factores que debería asumir la Agencia en un intento de pensar creativamente un instrumento para el Desarrollo Sustentable provincial.
Proposiciones
Se seleccionaron 25 proposiciones que combinan factores humanos, financieros, de información, empresariales, de mercado, de infraestructura, culturales, tecnológicos y de política pública. Ver listado en Anexo 1
Discusión y desarrollo
Se obtuvieron 13 posiciones ponderadas que ordenan a cada una de las 25 proposiciones. Gualeguaychú aportó 4 propuestas grupales, Concordia aportó otras 4, y en Crespo se obtuvieron propuestas de otros 5 grupos, totalizando las 13 posiciones.
Se efectuó la transcripción de los resultados obtenidos de los 13 grupos en matrices unificadas en las que se despliegan los valores asignados a cada proposición en cada uno de los grupos. Las matrices muestran de modo integrado, en forma numérica, las posiciones ponderadas de cada proposición según el juicio valorativo de cada uno de los grupos.
Se realizó un cálculo factorial (mediante sumatoria y potenciación) de las 7 primeras posiciones de cada grupo, dado que los debates se concentraron en identificar las posiciones más relevantes y prioritarias (aproximadamente los siete lugares primeros de cada diamante, antes que las de menor ponderación, ver Anexo 3)
Se obtuvo una posición ponderada del conjunto que asigna un índice factorial a cada posición y permite un ordenamiento de las proposiciones según una escala.
A partir de los resultados, se realizaron intervalos en la escala de valoración que va de Muy ALTA a MUY BAJA en cada uno de los extremos de mayor y menor valoración respectivamente.
La escala obtenida se define en la siguiente tabla:
Tabla de intervalos de ponderación o valoración
| Posiciones | Ponderación o valoración |
| 1 | MUY ALTA |
| 2 a 4 | ALTA |
| 5 a 9 | MEDIA ALTA |
| 10 a 16 | MEDIA |
| 17 a 21 | MEDIA BAJA |
| 22 a 24 | BAJA |
| 25 | MUY BAJA |
Resultados
Resultado ponderación MUY ALTA
| Ponderación
obtenida por todos los grupos |
Nro de orden ponderado | índice factorial | Etiqueta | Nro. y texto de las proposiciones |
| Muy Alta | 1 | 27 | cultura empresaria | 19. Cultura empresaria responsable de sistemas de gestión integrados, de calidad, ambiente, manufactura, etc. oferta de productos con calidad y agregado de valor certificable, con procesos trazables y características valoradas por el consumo externo. |
Resultado ponderación ALTA
| Ponderación
obtenida por todos los grupos |
Nro de orden ponderado | índice factorial | Etiqueta | Nro. y texto de las proposiciones |
| Alta | 2 | 30 | conoc. consumo externo | 13. Conocimiento de tendencias de consumo y de las necesidades de importación de mercados externos. |
| Alta | 3 | 30 | políticas públicas favorables | 22. Rol del Estado –nacional y provincial- en términos de inversión y de políticas públicas, enfocadas en el desarrollo económico sustentable y el fomento del comercio internacional. |
| Alta | 4 | 34 | presión impositiva | 23. Presión impositiva –nacional y provincial- adecuada y justa que permite desarrollos empresariales y atrae inversiones. |
Resultado ponderación MEDIA ALTA
| Ponderación
obtenida por todos los grupos |
Nro de orden ponderado | índice factorial | Etiqueta | Nro. y texto de las proposiciones |
| Medio Alta | 5 | 43 | conoc mercados externos | 12. Conocimiento sobre la existencia actual o potencial de mercados para exportar. |
| Medio Alta | 6 | 44 | integración horizontal | 11. Capacidad y voluntad de integración horizontal entre empresas para alcanzar escala exportadora. |
| Medio Alta | 7 | 51 | transparencia y justicia | 25. Transparencia del sector público y privado con mecanismos de justicia eficaces para prevenir la corrupción. |
| Medio Alta | 8 | 52 | instrumentos financieros | 6. Instrumentos financieros ágiles, flexibles y de costos razonables para el fomento o respaldo a la creación de sociedades exportadoras. |
| Medio Alta | 9 | 52 | innovación y creatividad | 20. Conciencia empresaria innovadora y creativa para agregar valor, innovar en productos y atender nichos o tendencias. |
Resultado Ponderación MEDIA
| Ponderación
obtenida por todos los grupos |
Nro de orden ponderado | índice factorial | Etiqueta | Nro. y texto de las proposiciones |
| Media | 10 | 53 | comunicaciones y TI | 18. Servicios de comunicaciones, acceso a redes y tecnologías de información y gestión, disponibles y acordes a la competencia internacional, los avances de las empresas y los sectores productivos. |
| Media | 11 | 54 | RRHH | 1. Recursos humanos disponibles y calificados para satisfacer los puestos de trabajo que demanda una escala exportadora. |
| Media | 12 | 55 | consultoría accesible | 5. Información, asesoramiento y consultoría técnica y legal accesible para la gestión de exportación. |
| Media | 13 | 55 | promoción | 14. Acciones de promoción externa en ferias, exposiciones, embajadas, sectores importadores del extranjero. |
| Media | 14 | 60 | logística integrada | 16. Capacidad logística competitiva en costos e integrada entre diversos modos de transporte (terrestre, fluvial, aérea y ferroviaria) y disponible todo el año con baja siniestralidad. |
| Media | 15 | 62 | formación y calificación | 2. Formación profesional y técnica en las instituciones educativas que habilita a competencias laborales acordes a las demandas tecnológicas de los procesos productivos destinados a exportar. |
| Media | 16 | 62 | créditos | 8. Agencia de crédito a la exportación, pública o privada, que apoya a empresas exportadoras a realizar negocios en el extranjero en forma de créditos, seguros de crédito y garantías. |
Resultado ponderación MEDIA BAJA
| Ponderación
obtenida por todos los grupos |
Nro de orden ponderado | índice factorial | Etiqueta | Nro. y texto de las proposiciones |
| Media Baja | 17 | 66 | I+D+i empresa-universidad | 21. Investigación y desarrollo empresaria, de carácter innovador, en cooperación con instituciones de I+D y universidades. |
| Media Baja | 18 | 69 | tipo de cambio | 7. Tipo de cambio real adecuado y competitivo para incentivar y sostener el negocio exportador. |
| Media Baja | 19 | 69 | integración vertical | 10. Capacidad y voluntad de integración vertical en la cadena de valor para incrementar y mejorar la competitividad de productos o servicios exportables. |
| Media Baja | 20 | 78 | energía | 17. Energía accesible y sustentable en precio y calidad de servicio y prestaciones. |
| Media Baja | 21 | 79 | carga salarial | 3. Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad de la fuerza laboral y a los costos de producción y permiten desalentar la competencia informal. |
Resultado ponderación BAJA
| Ponderación
obtenida por todos los grupos |
Nro de orden ponderado | índice factorial | Etiqueta | Nro. y texto de las proposiciones |
| Baja | 22 | 88 | estructura empresaria | 9. Estructura productiva de las empresas suficiente para emprendimientos y volumen de escala exportadora. |
| Baja | 23 | 100 | gestión asociativa | 4. Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa para complementación y competitividad ante las operatorias del comercio internacional. |
| Baja | 24 | 110 | imagen empresaria | 24. Rol de la política orientada a mecanismos de opinión y conciencia ciudadana favorables a la mejora de la imagen empresaria y empleadora. |
Resultado Ponderación MUY BAJA
| Ponderación
obtenida por todos los grupos |
Nro de orden ponderado | índice factorial | Etiqueta | Nro. y texto de las proposiciones |
| Muy Baja | 25 | 135 | ODS ONU 2030 | 15. Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen especial hincapié en el papel que desempeña el comercio en la promoción del desarrollo sostenible y reconocen la contribución que puede hacer la OMC a la Agenda 2030 |
Conclusiones
Ponderación MUY ALTA
Resultado:
La ponderación mayor favoreció al concepto (expresado por la proposición Nro. 19) de generar una cultura empresaria que posea sistemas de gestión integrados, de calidad, de ambiente y de manufactura, que pueda ofrecer productos y servicios con calidad y agregado de valor certificable, cuyos procesos de materiales, de trabajo, de elaboración y de distribución sean trazables, y cuyas características y especificidades satisfagan y sean valoradas por el consumidor externo.
Comentario:
Se evidencia una meta aspiracional de las empresas a favor de que en los procesos, que van desde el proveedor de origen hasta el destinatario final, se proceda resguardando sistemáticamente la calidad, el ambiente y la ética laboral, todo lo cual favorece la capacidad empresaria para la gestión como requisito para exportar.
Probablemente la Agencia deba asumir espacios para favorecer estos sistemas en el empresariado provincial mediante capacitaciones, consultorías, etc.
Ponderación ALTA
Resultado:
Conocimiento de las tendencias de consumo y de las necesidades de mercados externos (proposición Nro. 13).
Comentario:
Implica la conciencia de que la demanda tracciona los negocios y no la oferta. La demanda exige valor agregado diferencial antes que commodities indiferenciados.
La Agencia debería desarrollar mecanismos de inteligencia de mercados y capacidad de observar tendencias para informar anticipadamente a las empresas sobre las exigencias del consumo en otros países.
Resultado:
Políticas públicas a favor de economías sustentables y de fomento del comercio exterior (proposición Nro. 22).
Comentario:
La Agencia puede asumir un rol de orientación a los gestores públicos al momento de definir políticas y marcos regulatorios.
Resultado:
Presión impositiva adecuada y justa que permita desarrollos empresariales y facilite radicar inversiones (proposición Nro. 23)
Comentario:
Percepción de la carga impositiva como muy alta y percepción del bajo valor en las contraprestaciones del Estado recaudador. La Agencia puede ser un factor técnico de consulta para la elaboración de políticas fiscales.
Ponderaciones MEDIAS
Ponderación MEDIA ALTA los conceptos de:
Conocimiento de mercados externos actuales y emergentes (prop. 12)
La integración horizontal para alcanzar escala (prop. 11)
La seguridad jurídica y transparencia (prop. 25)
El soporte financiero y crediticio (prop. 6)
La creatividad y la capacidad innovadora de las empresas (prop 20.)
Comentarios:
Revistan importancia actuaciones de la Agencia como observatorio de los mercados externos. La agencia como inductora de oportunidades asociativas para el logro de escala. La Agencia como consultor legal y gestor financiero. La Agencia como orientada a exportaciones con valor agregado y como promotora de innovación y creatividad
Ponderación MEDIA
El acceso a tecnologías de información, comunicaciones y redes (prop. 18)
Disponibilidad de recursos humanos calificados (prop. 1)
Asesoramiento técnico exportador (prop. 5)
Acciones de promoción en el exterior (prop. 14)
Logística y transporte integrado (prop. 16.)
Comentarios:
Son proposiciones de peso relativo, o en todo caso no se visualiza como prioridad de la Agencia, las acciones que favorezcan la interconectividad, la calificación de los RRHH, la asistencia técnica y la presión a favor de políticas de infraestructura e integración logística.
Ponderación MEDIA BAJA
I+D+i asociativa empresas-universidades y Organismos de CyT (prop. 21)
Tipo de cambio (prop. 7)
Integración vertical en cadenas de valor competitivas (prop. 10)
Energía disponible (prop. 17)
Carga y costo salarial adecuado (prop. 3)
Comentarios:
Las empresas no visualizan al sector universitario y de Ciencia y Tecnología como socio estratégico clave y no indican que la Agencia desarrolle esfuerzos en ese sentido. Tampoco se pone énfasis en el tipo de cambio o en el costo salarial, lo que probablemente indique que se piensa en un largo plazo exportador basado en capacidades no dependientes del dólar o del costo laboral, es decir que no se ve como de necesidad sostener mecanismos devaluatorios ni se piensa en exportar en base a salarios bajos.
Ponderación BAJA
Estructura productiva con escala exportadora (prop. 9)
Gerenciamiento exportador asociativo en operatoria de comercio exterior (prop. 4)
Mejora de la imagen empresaria y empleadora (prop. 24)
Comentarios:
Las empresas no estiman como importante que su estructura posee capacidad en escala, ni que se gerencie la asociatividad ni que se mejore la imagen del empresariado.
La Agencia deberá atender y generar conciencia asociativa pese a la baja estimación que se apreció en los talleres, podría ser un elemento que colabore en campañas de mejoramiento de la imagen y la licencia social empresaria.
Ponderación MUY BAJA
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la OMC en la Agenda 2030 (prop. 15).
Comentarios:
La baja estimación de los ODS se puede deber a que en los talleres no fueron tematizados con suficiencia, pero también queda claro que la proyección a un futuro de más de una década (2030) en temáticas tan abarcadoras, no suscita entre los actores un nivel de motivación suficiente como para movilizar acciones y direccionar voluntades.
La Agencia podrá explorar esta vacancia y ser un factor de concientización a favor de los ODS.
Recomendaciones
Del desarrollo argumental de los debates grupales y el ordenamiento ponderado de las proposiciones surge un conjunto de recomendaciones a considerar en el diseño e implementación de la Agencia.
La Agencia
Posibles funciones para definir Misión
Promover exportaciones de productos y servicios de la Provincia de Entre Ríos al mundo, generando una cultura de internacionalización de las empresas y los actores económicos provinciales, y atrayendo capitales de inversión hacia Entre Ríos. En ese esfuerzo la Agencia compromete su trabajo a favor del agregado de valor de productos y servicios, y del incremento de conocimiento embebido en tales productos y servicios, elaborados en Entre Ríos y destinados al uso y consumo en el exterior.
La Agencia dispone de múltiples instrumentos y aplica diversidad de estrategias convergentes a favor de la promoción de la cultura y las actividades exportadoras.
La Agencia es un factor de orientación para la elaboración de políticas públicas, marcos reguladores y acervos normativos favorables al esfuerzo exportador.
Posibles orientaciones para definir Visión
Trabajar a favor de una Provincia integrada en sus cadenas de valor socio económicos, tanto a nivel de integración vertical, como de integración asociativa horizontal, con abundancia de recursos humanos altamente calificados mediante la actividad formadora del sistema educativo y universitario provincial, con incorporación de tecnología y conocimiento en todos los procesos, servicios y productos. Una provincia como nodo exportador potenciando su geo localización estratégica en el ámbito del Mercosur y de la comunicación bioceánica, y mediante el desarrollo de interconectividades de infraestructura energética, de transporte y de comunicación.
Posibles conceptos para definir Valores
La Agencia deberá desarrollar un concepto comprensivo, agresivo, intensivo, cooperativo y sustentable de la promoción exportadora:
- Comprensivo de todos los sectores de actividad productiva de bienes y servicios incluyendo los emergentes.
- Agresivo en términos del carácter de la política de promoción interna y externa.
- Intensivo en el sentido de concentración y sinergia de los esfuerzos público-privados.
- Cooperativo en cuanto a favorecer los emprendimientos exportadores conjuntos y asociativos.
- Sustentable para asegurar continuidad y crecimiento integrado de todos los aspectos de la vida provincial.
Posibles procesos y servicios
La Agencia podrá brindar servicios diversos, algunos de los cuales pueden ser:
-Promoción de exportaciones
-Provisión de información cuantitativa estadística y cualitativa de atributos de los bienes y servicios
-Asesoría para la gestión exportadora
-Asistencia para la definición del perfil de bienes y servicios transables y exportables
-Consultoría en todo el proceso de toma de decisiones y ejecución de comercio internacional
-Asesoría legal y mediación de situaciones de conflicto o resolución de dificultades con clientes externos
-Edición de boletines, news o formatos informativos por sectores, por destinos y por otras modalidades para -desagregar y monitorear tendencias y volumen del comercio exterior
-Intermediación con instancias de gobierno para facilitar procesos
-Asistencia técnica a decisores de gobierno y/o legisladores para la promoción de regímenes y marcos regulatorios que promuevan la actividad
-Apoyo técnico y/o político con ámbitos de Cancilleria, Aduana, Afip o demás entes con ingerencia
-Coordinación de iniciativas cooperativas o asociativas sectoriales o intersectoriales
-Capacitación empresarial para la visión y actividad exportadora
-Promoción de seminarios y diseminación de casos de buenas prácticas que inciden en el éxito de los procesos de comercio exterior
-Investigación y monitoreo de mercados externos
-Apoyando u organizando ferias, misiones comerciales y rondas de negocios
-Asesorar y asistir en la búsqueda de apoyo financiero o bancario
-Colaborar en la coordinación regional de los apoyos bancarios (BICE y banca pública y privada) en el marco de estrategias y políticas exportadoras
-Coordinar con Agencias homólogas de otras provincias, de nación y/o de países aliados
Anexo 1
Listado de proposiciones
| Etiqueta corta | Proposiciones |
| RRHH | 1. Recursos humanos disponibles y calificados para satisfacer los puestos de trabajo que demanda una escala exportadora. |
| formación y calificación | 2. Formación profesional y técnica en las instituciones educativas que habilita a competencias laborales acordes a las demandas tecnológicas de los procesos productivos destinados a exportar. |
| carga salarial | 3. Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad de la fuerza laboral y a los costos de producción y permiten desalentar la competencia informal. |
| gestión asociativa | 4. Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa para complementación y competitividad ante las operatorias del comercio internacional. |
| consultoría accesible | 5. Información, asesoramiento y consultoría técnica y legal accesible para la gestión de exportación. |
| instrumentos financieros | 6. Instrumentos financieros ágiles, flexibles y de costos razonables para el fomento o respaldo a la creación de sociedades exportadoras. |
| tipo de cambio | 7. Tipo de cambio real adecuado y competitivo para incentivar y sostener el negocio exportador. |
| créditos | 8. Agencia de crédito a la exportación, pública o privada, que apoya a empresas exportadoras a realizar negocios en el extranjero en forma de créditos, seguros de crédito y garantías. |
| estructura empresaria | 9. Estructura productiva de las empresas suficiente para emprendimientos y volumen de escala exportadora. |
| integración vertical | 10. Capacidad y voluntad de integración vertical en la cadena de valor para incrementar y mejorar la competitividad de productos o servicios exportables. |
| integración horizontal | 11. Capacidad y voluntad de integración horizontal entre empresas para alcanzar escala exportadora. |
| conoc mercados externos | 12. Conocimiento sobre la existencia actual o potencial de mercados para exportar. |
| conoc consumo externos | 13. Conocimiento de tendencias de consumo y de las necesidades de importación de mercados externos. |
| promoción | 14. Acciones de promoción externa en ferias, exposiciones, embajadas, sectores importadores del extranjero. |
| ODS ONU 2030 | 15. Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen especial hincapié en el papel que desempeña el comercio en la promoción del desarrollo sostenible y reconocen la contribución que puede hacer la OMC a la Agenda 2030 |
| logística integrada | 16. Capacidad logística competitiva en costos e integrada entre diversos modos de transporte (terrestre, fluvial, aérea y ferroviaria) y disponible todo el año con baja siniestralidad. |
| energía | 17. Energía accesible y sustentable en precio y calidad de servicio y prestaciones. |
| comunicaciones y TI | 18. Servicios de comunicaciones, acceso a redes y tecnologías de información y gestión, disponibles y acordes a la competencia internacional, los avances de las empresas y los sectores productivos. |
| cultura empresaria | 19. Cultura empresaria responsable de sistemas de gestión integrados, de calidad, ambiente, manufactura, etc. oferta de productos con calidad y agregado de valor certificable, con procesos trazables y características valoradas por el consumo externo. |
| innovación y creatividad | 20. Conciencia empresaria innovadora y creativa para agregar valor, innovar en productos y atender nichos o tendencias. |
| I+D+i empresa-universidad | 21. Investigación y desarrollo empresaria, de carácter innovador, en cooperación con instituciones de I+D y universidades. |
| políticas públicas favorables | 22. Rol del Estado –nacional y provincial- en términos de inversión y de políticas públicas, enfocadas en el desarrollo económico sustentable y el fomento del comercio internacional. |
| presión impositiva | 23. Presión impositiva –nacional y provincial- adecuada y justa que permite desarrollos empresariales y atrae inversiones. |
| imagen empresaria | 24. Rol de la política orientada a mecanismos de opinión y conciencia ciudadana favorables a la mejora de la imagen empresaria y empleadora. |
| transparencia y justicia | 25. Transparencia del sector público y privado con mecanismos de justicia eficaces para prevenir la corrupción. |
Anexo 2
| ( 25) Transparencia (20) Conciencia empresaria | ||||||
| (11) Capacidad y voluntad de integración | (19)
Cultura empresaria responsable |
(13) Conocimiento de tendencias de consumo | ||||
| (12) Conocimiento mercados para exportar | (18)
Servicios comunicación |
(9)
Estructura productiva |
(7)
Tipo de cambio real adecuado |
|||
| (10) integración vertical en la cadena de valor | (1)
Recursos humanos disponibles |
(5) Información, asesoramiento y consultoría | (2)
Formación profesional y técnica |
(21) Investigación y desarrollo empresaria | (22)
Rol del Estado –nacional y provincial |
(6) Instrumentos financieros ágiles |
| (16) Capacidad logística competitiva | (8)
Agencia de crédito a la exportación |
(23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral acordes |
(17)
Energía accesible y sustentable |
||
| (4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora |
(24)
Rol de la política |
(14)
Acciones de promoción externa en ferias |
||||
| (15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS |
GUALEGUAYCHÚ Grupo Numero 2
| (13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
||||||||||||
| (8)
Agencia de crédito a la exportación |
(16) Capacidad logística competitiva | (22)
Rol del Estado –nacional y provincial. “ Se agregó Acuerdos Bilaterales”. |
||||||||||
| (12) Conocimiento de mercados para exportar. | (23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral |
(18)
Servicios de comunicación. |
(17)
Energía accesible y sustentable |
||||||||
| (6) Instrumentos financieros ágiles | (5) Información, asesoramiento y consultoría técnica | (19)
Cultura empresaria responsable |
(11) Capacidad y voluntad de integración horizontal | (9)
Estructura productiva de las empresas |
(2)
Formación profesional y técnica |
(14)
Acciones de promoción externa en ferias |
||||||
| (10)
Capacidad y voluntad de integración vertical |
(20) Conciencia empresaria innovadora | (7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
(21) Investigación y desarrollo empresaria | (1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
||||||||
| (24)
Rol de la política |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
(15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS |
||||||||||
| (25) Transparencia del sector público y privado | ||||||||||||
GUALEGUAYCHÚ Grupo Numero 3
| (22)
Se agrega que la agencia tenga un rol de gestión de problemas de las empresas exportadoras por ejemplo ante el SENASA, Puertos, DESCENTRALIZACION. |
|||||||||||||||
| (19)
Cultura empresaria responsable |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
(5)
Información, asesoramiento y consultoría técnica |
|||||||||||||
| (18)
Servicios de comunicacion |
(16)
Capacidad logística competitiva en costos |
(8)
Agencia de crédito a la exportación |
(6)
Instrumentos financieros ágiles, flexibles |
(10)
Capacidad y voluntad de integración vertical en la cadena de valor |
|||||||||||
| (20)
Conciencia empresaria innovadora y creativa |
(21)
Investigación y desarrollo empresaria |
(17)
Energía accesible y sustentable en precio y calidad |
(9)
Estructura productiva de las empresas suficiente |
(1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
(14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(12)
Conocimiento sobre la existencia actual |
|||||||||
| (11)
Capacidad y voluntad de integración horizontal |
(13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
(24)
Rol de la política |
(2)
Formación profesional y técnica en las instituciones educativas |
(25)
Transparencia del sector público y privado |
|||||||||||
| (23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
(7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo Se agregó (i) Reintegro exp. (ii)Supresión de derechos de exp. (iii) Reducción de presión Imp. |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad |
|||||||||||||
| (15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible-2030 |
|||||||||||||||
GUALEGUAYCHÚ Grupo Numero 4
| (19)
Cultura empresaria responsable |
||||||
| (10)
Capacidad y voluntad de integración vertical |
(5)
Información, asesoramiento y consultoría técnica |
(12)
Conocimiento de mercados para exportar |
||||
| (4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
(11)
Capacidad y voluntad de integración horizontal |
(1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
(2)
Formación profesional y técnica en las instituciones educativas |
(20)
Conciencia empresaria innovadora y creativa |
||
| (14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(16)
Capacidad logística competitiva en costos e integrada |
(21)
Investigación y desarrollo empresaria, de carácter innovador |
(15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030 |
(9)
Estructura productiva de las empresas suficiente |
(13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
(8)
Agencia de crédito a la exportación |
| (17)
Energía accesible y sustentable en precio y calidad |
(22)
Rol del Estado –nacional y provincial |
(6)
Instrum. financieros ágiles, flexibles, costos razonables |
(24)
Rol de la política |
(18)
Servicios de comunicación |
||
| (7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
(23)
Presión impositiva –nacional y provincial- adecuada |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad |
||||
| (25)
Transparencia del sector público y privado |
CONCORDIA Grupo Numero 1
| (22)
Rol del Estado –nacional y provincial |
||||||
| (25) Transparencia del sector público y privado | (23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
(7)
Tipo de cambio real adecuado (seguridad) |
||||
| (6) Instrumentos financieros ágiles | (1)
Recursos humanos disponibles |
(21) Investigación y desarrollo empresarial | (19)
Cultura empresaria responsable |
(5) Información, asesoramiento y consultoría técnica | ||
| (9)
Estructura productiva |
(11) Capacidad y voluntad de integración horizontal | (24)
Rol de la política |
(17)
Energía accesible y sustentable |
(8)
Agencia de crédito a la exportación |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral |
(20) Conciencia empresaria innovadora |
| (18)
Servicios comunicación |
(2)
Formación profesional y técnica |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora |
(15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS |
(16) Capacidad logística competitiva | ||
| (13) Conocimiento de tendencias de consumo | (14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(12) Conocimiento mercados para exportar | ||||
| (10) integración vertical en la cadena de valor |
CONCORDIA Grupo Numero 2
| (15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS |
|||||||||||
| (19)
Cultura empresaria responsable |
(20) Conciencia empresaria innovadora | (22)
Rol del Estado –nacional y provincial. “ Se agregó Acuerdos Bilaterales”. |
|||||||||
| (12) Conocimiento de mercados para exportar. | (14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(25) Transparencia del sector público y privado | (21) Investigación y desarrollo empresaria. | (13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
|||||||
| (17)
Energía accesible y sustentable |
(16) Capacidad logística competitiva | (18)
Servicios de comunicación |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
(2)
Formación profesional y técnica |
(5) Información, asesoramiento y consultoría técnica | (1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
|||||
| (10)
Capacidad y voluntad de integración vertical |
(11) Capacidad y voluntad de integración horizontal | (6) Instrumentos financieros ágiles | (8)
Agencia de crédito a la exportación |
(24)
Rol de la política |
|||||||
| (3)
Salario, cargas sociales y costo laboral |
(9)
Estructura productiva de las empresas |
(23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
|||||||||
| (7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
|||||||||||
CONCORDIA Grupo Numero 3
| (19)
Cultura empresaria responsable |
|||||||||||||||
| (14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(20)
Conciencia empresaria innovadora y creativa |
(22)
Rol del Estado –nacional y provincial. |
|||||||||||||
| (10)
Capacidad y voluntad de integración vertical en la cadena de valor |
(11)
Capacidad y voluntad de integración horizontal |
(21)
Investigación y desarrollo empresaria |
(24)
Rol de la política |
(25)
Transparencia del sector público y privado |
|||||||||||
| (16)
Capacidad logística competitiva en costos |
(6)
Instrumentos financieros ágiles, |
(18)
Servicios de comunicación |
(12)
Conocimiento sobre la existencia actual |
(2)
Formación profesional y técnica en las instituciones educativas |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad |
(5)
Información, asesoramiento y consultoría técnica |
|||||||||
| (8)
Agencia de crédito a la exportación |
(23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
(17)
Energía accesible y sustentable en precio y calidad |
(9)
Estructura productiva de las empresas suficiente |
(7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
|||||||||||
| flexibles (4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
(1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
(13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
|||||||||||||
| (15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible-2030 |
|||||||||||||||
CONCORDIA Grupo Numero 4
| (22)
Rol del Estado –nacional y provincial |
||||||
| (25)
Transparencia del sector público y privado |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad |
(23)
Presión impositiva –nacional y provincial- adecuada |
||||
| (7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
(1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
(6)
Instrum. financieros ágiles, flexibles, costos razonables |
(13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
(24)
Rol de la política |
||
| (14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(17)
Energía accesible y sustentable en precio y calidad |
(16)
Capacidad logística competitiva en costos e integrada |
(18)
Servicios de comunicación |
(20)
Conciencia empresaria innovadora y creativa |
(21)
Investigación y desarrollo empresaria, de carácter innovador |
(19)
Cultura empresaria responsable |
| (5)
Información, asesoramiento y consultoría técnica |
(8)
Agencia de crédito a la exportación |
(9)
Estructura productiva de las empresas suficiente |
(2)
Formación profesional y técnica en las instituciones educativas |
(12)
Conocimiento de mercados para exportar |
||
| (10)
Capacidad y voluntad de integración vertical |
(11)
Capacidad y voluntad de integración horizontal |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
||||
| (15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030 |
| (9)
Estructura productiva |
||||||
| (16) Capacidad logística competitiva | (10) integración vertical en la cadena de valor | (11) Capacidad y voluntad de integración horizontal | ||||
| (6) Instrumentos financieros ágiles | (1)
Recursos humanos disponibles |
(2)
Formación profesional y técnica |
(21) Investigación y desarrollo empresarial | (23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
||
| (7)
Tipo de cambio real adecuado (seguridad) |
(12) Conocimiento mercados para exportar | (13) Conocimiento de tendencias de consumo | (20) Conciencia empresaria innovadora | (22)
Rol del Estado –nacional y provincial |
(18)
Servicios comunicación |
(8)
Agencia de crédito a la exportación |
| (19)
Cultura empresaria responsable |
(25) Transparencia del sector público y privado | (3)
Salario, cargas sociales y costo laboral |
(17)
Energía accesible y sustentable |
(24)
Rol de la política |
||
| (15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS |
(14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora |
||||
| (5) Información, asesoramiento y consultoría técnica |
CRESPO Grupo Numero 2
| (Nueva Tarjeta)
Seguridad Jurídica |
(Nueva Tarjeta)
Impulsar iniciativas y proyectos que busquen promover políticas publicas de competitividad con financiamiento, impuestos e infraestructura adecuada. |
||||||||||
| (19)
Cultura empresaria responsable |
(5) Información, asesoramiento y consultoría técnica | (12) Conocimiento de mercados para exportar. | |||||||||
| (22)
Rol del Estado –nacional y provincial. “ Se agregó Acuerdos Bilaterales”. |
(23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
(18)
Servicios de comunicación |
(13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
(14)
Acciones de promoción externa en ferias |
|||||||
| (2)
Formación profesional y técnica |
(8)
Agencia de crédito a la exportación |
(10)
Capacidad y voluntad de integración vertical |
(16) Capacidad logística competitiva | (25) Transparencia del sector público y privado | (6) Instrumentos financieros ágiles | (11) Capacidad y voluntad de integración horizontal | |||||
| (21) Investigación y desarrollo empresaria. | (9)
Estructura productiva de las empresas |
(20) Conciencia empresaria innovadora | (3)
Salario, cargas sociales y costo laboral |
(15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS |
|||||||
| (1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
(7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora |
(17)
Energía accesible y sustentable |
||||||||
| (24)
Rol de la política |
|||||||||||
CRESPO Grupo Numero 3
| (12)
Conocimiento sobre la existencia actual |
|||||||||||
| (13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
(7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
(23)
Presión impositiva –nacional y provincial |
|||||||||
| (6)
Instrumentos financieros ágiles, |
(14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(5)
Información, asesoramiento y consultoría técnica |
(11)
Capacidad y voluntad de integración horizontal |
(9)
Estructura productiva de las empresas suficiente |
|||||||
| (17)
Energía accesible y sustentable en precio y calidad |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad |
(16)
Capacidad logística competitiva en costos |
(8)
Agencia de crédito a la exportación |
flexibles (4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
(22)
Rol del Estado –nacional y provincial. |
(20)
Conciencia empresaria innovadora y creativa |
|||||
| (21)
Investigación y desarrollo empresaria |
(19)
Cultura empresaria responsable |
(18)
Servicios de comunicación |
(2)
Formación profesional y técnica en las instituciones educativas |
(1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
|||||||
| (10)
Capacidad y voluntad de integración vertical en la cadena de valor |
(15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible-2030 |
(25)
Transparencia del sector público y privado |
|||||||||
| (24)
Rol de la política |
|||||||||||
CRESPO Grupo Numero 4
| (1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
||||||
|
(12) Conocimiento de mercados para exportar |
(13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
(14) Acciones de promoción externa en ferias |
||||
| (2)
Formación profesional y técnica en las instituciones educativas |
(11)
Capacidad y voluntad de integración horizontal |
(16)
Capacidad logística competitiva en costos e integrada |
(18)
Servicios de comunicación |
(17)
Energía accesible y sustentable en precio y calidad |
||
| (5)
Información, asesoramiento y consultoría técnica |
(8)
Agencia de crédito a la exportación |
(20)
Conciencia empresaria innovadora y creativa |
(21)
Investigación y desarrollo empresaria, de carácter innovador |
(19)
Cultura empresaria responsable |
(6)
Instrum. financieros ágiles, flexibles, costos razonables |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad |
| (25)
Transparencia del sector público y privado |
(10)
Capacidad y voluntad de integración vertical |
(7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
(9)
Estructura productiva de las empresas suficiente |
(22)
Rol del Estado –nacional y provincial |
||
| (23)
Presión impositiva –nacional y provincial- adecuada |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
(24)
Rol de la política |
||||
| (15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030 |
| (22)
Rol del Estado –nacional y provincial |
||||||
| (13)
Conocimiento de tendencias de consumo |
(23)
Presión impositiva –nacional y provincial- adecuada |
(7)
Tipo de cambio real adecuado y competitivo |
||||
| (8)
Agencia de crédito a la exportación |
(2)
Formación profesional y técnica en las instituciones educativas |
(1)
Recursos humanos disponibles y calificados |
(3)
Salario, cargas sociales y costo laboral son acordes a la productividad |
(6)
Instrum. financieros ágiles, flexibles, costos razonables |
||
| (17)
Energía accesible y sustentable en precio y calidad |
(16)
Capacidad logística competitiva en costos e integrada |
(18)
Servicios de comunicación |
(12)
Conocimiento de mercados para exportar |
(9)
Estructura productiva de las empresas suficiente |
(10)
Capacidad y voluntad de integración vertical |
(20)
Conciencia empresaria innovadora y creativa |
| (24)
Rol de la política |
(15)
Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030 |
(21)
Investigación y desarrollo empresaria, de carácter innovador |
(14)
Acciones de promoción externa en ferias |
(11)
Capacidad y voluntad de integración horizontal |
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| (19)
Cultura empresaria responsable |
(5)
Información, asesoramiento y consultoría técnica |
(4)
Agentes de gerenciamiento o gestión exportadora asociativa |
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| (25)
Transparencia del sector público y privado |
CRESPO Grupo Num
Anexo 3 matrices y calculo factorial
| Ciudad | GCHU | CONCOR | CRESPO | |||||||||||
| ORDEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 25 | 13 | 22 | 19 | 22 | 15 | 19 | 22 | 9 | 19 | 12 | 1 | 22 | 220 |
| 2 | 20 | 8 | 19 | 10 | 25 | 19 | 14 | 25 | 16 | 5 | 13 | 12 | 13 | 199 |
| 3 | 11 | 16 | 4 | 5 | 23 | 20 | 20 | 3 | 10 | 12 | 7 | 13 | 23 | 167 |
| 4 | 19 | 22 | 5 | 12 | 7 | 22 | 22 | 23 | 11 | 22 | 23 | 14 | 7 | 209 |
| 5 | 13 | 12 | 18 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 6 | 23 | 6 | 2 | 8 | 127 |
| 6 | 12 | 23 | 16 | 11 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 18 | 14 | 11 | 2 | 135 |
| 7 | 18 | 3 | 8 | 1 | 21 | 25 | 21 | 6 | 2 | 13 | 5 | 16 | 1 | 140 |
| 8 | 9 | 18 | 6 | 2 | 19 | 21 | 24 | 13 | 21 | 14 | 11 | 18 | 3 | 179 |
| 9 | 7 | 17 | 10 | 20 | 5 | 13 | 25 | 24 | 23 | 2 | 9 | 17 | 6 | 178 |
| 10 | 10 | 6 | 20 | 14 | 9 | 17 | 16 | 14 | 7 | 8 | 17 | 5 | 17 | 160 |
| 11 | 1 | 5 | 21 | 16 | 11 | 16 | 6 | 17 | 12 | 10 | 3 | 8 | 16 | 142 |
| 12 | 5 | 19 | 17 | 21 | 24 | 18 | 18 | 16 | 13 | 16 | 16 | 20 | 18 | 221 |
| 13 | 2 | 11 | 9 | 15 | 17 | 4 | 12 | 18 | 20 | 25 | 8 | 21 | 12 | 174 |
| 14 | 21 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 20 | 22 | 6 | 4 | 19 | 9 | 132 |
| 15 | 22 | 2 | 14 | 13 | 3 | 5 | 3 | 21 | 18 | 11 | 22 | 6 | 10 | 150 |
| 16 | 6 | 14 | 12 | 8 | 20 | 1 | 5 | 19 | 8 | 21 | 20 | 3 | 20 | 157 |
| 17 | 16 | 10 | 11 | 17 | 18 | 10 | 8 | 5 | 19 | 9 | 21 | 25 | 24 | 193 |
| 18 | 8 | 20 | 13 | 22 | 2 | 11 | 23 | 8 | 25 | 20 | 19 | 10 | 15 | 196 |
| 19 | 23 | 7 | 24 | 6 | 4 | 6 | 17 | 9 | 3 | 3 | 18 | 7 | 21 | 148 |
| 20 | 3 | 21 | 2 | 24 | 15 | 8 | 9 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | 14 | 141 |
| 21 | 17 | 1 | 25 | 18 | 16 | 24 | 7 | 12 | 24 | 1 | 1 | 22 | 11 | 179 |
| 22 | 4 | 24 | 23 | 7 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 7 | 10 | 23 | 19 | 162 |
| 23 | 24 | 4 | 7 | 23 | 14 | 9 | 1 | 11 | 14 | 4 | 15 | 4 | 5 | 135 |
| 24 | 14 | 15 | 3 | 3 | 12 | 23 | 13 | 4 | 4 | 17 | 25 | 24 | 4 | 161 |
| 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 10 | 7 | 15 | 15 | 5 | 24 | 24 | 15 | 25 | 220 |
| 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| posiciones | índice factorial ordenado | etiqueta | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 27 | cultura empresaria |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 30 | conoc consumo externos |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 30 | políticas públicas favorables |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 34 | presión impositiva |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | 5 | 43 | conoc mercados externos |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 | 44 | integración horizontal |
| 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 13 | 17 | 7 | 51 | transparencia y justicia |
| 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 52 | instrumentos financieros |
| 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 52 | innovación y creatividad |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 53 | comunicaciones y TI |
| 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 16 | 11 | 54 | RRHH |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 55 | consultoría accesible |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 13 | 55 | promoción |
| 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 60 | logística integrada |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 62 | formación y calificación |
| 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 62 | créditos |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 66 | I+D+i empresa-universidad |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 19 | 19 | 18 | 69 | tipo de cambio |
| 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 17 | 17 | 19 | 69 | integración vertical |
| 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 78 | energía |
| 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 79 | carga salarial |
| 1 | 8 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 88 | estructura empresaria |
| 3 | 5 | 13 | 14 | 19 | 22 | 24 | 23 | 100 | gestión asociativa |
| 8 | 9 | 12 | 19 | 20 | 21 | 21 | 24 | 110 | imagen empresaria |
| 1 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 135 | ODS ONU 2030 |
